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顧客管理
案件管理編

できることカタログ-顧客管理・案件管理編

操作性向上／画面の視認性改善など、アプリを使いやすくするための工夫をご紹介！


ワークフロー編

できることカタログ-ワークフロー編
一括承認や申請の引き戻しなど、プロセス管理を強化するためのヒントをご紹介！


在庫管理編

できることカタログ-在庫管理編
在庫引当や棚卸業務など、様々なパターンのアプリ間連携や、QRコードを利用した管理方法をご紹介！


予実管理編

できることカタログ-予実管理編

予実管理を題材に、データ構造が異なる5つのケースでご紹介！累計やクロス集計で分析しやすくするための工夫も必見。


生成AI編

できることカタログ-生成AI編

顧客対応・経費精算・採用業務など、さまざまなシーンで生成AIを活用した業務効率化のアイデアをご紹介！

■カスタマインでの設定例 一覧

在庫管理編、予実管理編、生成AI編でご紹介している「できること」は、以下より実際の設定例をご確認いただけます。カスタマイズにチャレンジする際の参考にご覧ください。

※顧客管理・案件管理編、ワークフロー編は、各PDF内に設定例が掲載されています。

 

－在庫管理編－

01.商品マスタから一括で発注アプリへ転記しよう
02.入庫が完了したら、入庫数を実在庫へ反映させよう
03.QRコードを読み取り、スマートフォンからの入力を簡単にしよう
04.発注情報を元に入庫アプリを入力しよう
05.スマートフォンからの入庫作業を簡単にしよう
06.入庫したら発注明細を消し込もう
07.見積書発行時に在庫引当を行おう
08.見積アプリから納入予定を確認しよう
09.受注したら、自動で出庫予定を登録させよう
10.出庫が完了したら、出庫数を実在庫へ反映させよう
11.棚卸リストを作成しよう
12.棚卸表を出力しよう
13.QRコードを読み取り、実地棚卸を実行しよう
14.棚卸結果を在庫数に反映させよう

 

－予実管理編－

1.担当者別ー月ごとの予実管理

① 1レコードで1年分の予算を管理（月毎予算はフィールド）
② 1レコードで1年分の予算を管理（月毎予算はテーブル）
③ 1レコードで1月分の予算を管理

2.商品別ー月ごとの予実管理

① 1レコードで1商品の実績を管理（1レコード=1明細）
② テーブルの明細で1商品の実績を管理（1レコード=1注文）

3.累計の予実管理

4.クロス集計のための工夫

 

－生成AI編－

01.名刺を読み取ってアプリに登録する
02.複数の所在地・住所データを一括で分割・整形する
03.顧客情報をもとに仮説を立てる
04.仮説にもとづいた提案メールや商談トークを作る
05.活動履歴を分析して次のアクションを提示する
06.複数案件や顧客データをまとめて分析する
07.領収書から金額や日付を読み取る
08.申請内容の不備を検出して修正を促す
09.要点を整理した議事録を作成する
  　※設定例は、10.のカスタマイズを含んでいます。
10.文字起こしからタスクを洗い出す
  　※設定例は、9.のカスタマイズを含んでいます。
11.応募者情報から条件適合度を判定する
12.複数面接官の評価コメントを整理して比較する